شابان صديقان أولهما موسيقي ومطرب والأخر شاعر وأديب، يلتقي المطرب بفتاة فيميل قلبه لها كما تبادله هى مشاعره وهما لا يعرفان بعضهما حتى ينمو الحب بينهما، كما يحب الأديب نفس الفتاة التي نعرف أنها مغنية محترفة في إحدى الصالات الليلية.